CRM系统的建设目的是帮助营销人员管理好自己的销售过程，从客户数据分析中挖掘服务发展方向，把控市场全局动态，帮助企业进行精细化管理。 根据企业形态及业务特点，功能规划如下：
1. 客户管理模块：
实现客户信息的管理，包括a.客户基本信息（地址、联系人、区域、规模），b.客户业务信息（协议产品、协议价格、协议日期、所交两金、协议销量（有汇总量并具体分解到各月份）、签约医院、特殊政策（具体执行日期）、已开发医院（根据医院流向单来选择的医院和流向单证明的进药时间）、委托招投标情况、发送资料（资质、彩页、手册等，时间与数量）、常用开票商业公司等）
c．客户交往信息（联系记录，服务记录）
2. 医院管理模块：
医院信息的管理，a.终端基本信息（名称,规模,区域,床位数等）b.终端开发信息（是否已开发，已开发科室，覆盖品种，终端各品种各月使用量等）c.终端与客户间关系，已开发终端的品种由哪位客户负责供应等。
3. 销售管理模块：
销售信息的管理，a.市场销售信息的查询（各区域客户所销售的品种、数量、批号、效期）b.销售信息的处理（客户进货的流向跟踪与录入）
4. 网上订单模块：
与现有进销存高度集成，避免多次重复录入信息，提高业务处理效率。客户下订单时只提供已签约品种的订单制作。并有常用开票公司等信息可直接选取，减少客户操作难度。
5. 日程管理模块：
市场人员使用日程管理对工作进行有序安排及工作进度的汇报，同时也方便公司对业务人员的管理与考核。
6. 数据统计模块：
与进销存数据整合后，可以充分挖掘数据进行统计与分析。可查询地区医院和覆盖信息，地区各品种销量，客户进货信息，产品流向信息等。
7. 知识共享模块：
对相关的知识资源进行高效、有序的管理，让所有人都能快速而方便的将各种载体以恰当的方式共享，同时访问到或学习到自己所需要的信息和知识，从而全面增强人员的技能素质和协同工作能力以获得企业整体的竞争能力。
8. 信息传递模块：
系统内各用户之间可以发送接收、保存消息。提供一个便捷、高效的传达渠道，方便用户及时了解信息。
9. 权限管理模块：
系统内各用户的权限管理，基于菜单和页面权限控制，没有权限查看的栏目和页面，在用户登录后将不可见。减少误操作的发生和用户的疑惑。