一个信息化项目要成功，要把握三个重要环节，分别为软件选型、项目实施和基础数据。软件选型作为CRM项目的第一个环节显得尤为重要。好的开始是项目取得最终成功的基础。做好CRM软件选型有以下六个关键点：
1、方便易用
上线CRM系统是用来应用的，如果一套系统员工使用起来感觉困难，感觉给自己平添了许多无谓的工作量。那么，不管系统的功能有多强大，也不管系统多符合企业的需求，都让人难以对系统的可持续、深入应用抱有乐观的态度。
笔者曾和许多不同CRM系统厂商和CRM应用企业的相关人士交流过，大家都有一个共识：如果一个CRM系统让大家感觉难以操作、难以应用，那么这个CRM项目离失败也就不远了。所以，在选型之初，企业就应该充分考虑到这一因素，尽管立项时更多考虑的企业的需求，但在选型时，必须多为应用系统的员工考虑。选择一套易用性强、能给员工的实际工作带来帮助并且让员工乐于接受的系统。这样，综合评估的结果将更有助于企业选择合适的系统，也更有助于系统可持续、深入的应用。
2、与现有信息系统的对接
企业在上线CRM系统前，可能已经有其他的信息化系统，如ERP系统或者财务管理软件。或者虽然没有，但以后准备上其他的信息化管理软件。此时，在项目选型时，就需要考虑到信息化系统集成的必要性。不同的信息化系统之间会有重合的地方，如CRM系统与ERP系统，在客户信息的管理、销售订单的管控等方面，都有重叠。如果两套系统各行其是，那么导致的结果就是要做很多重复性的工作，如订单的输入、客户信息的管理等等。
为此，在系统选型时，要考虑到未来系统集成的需要。如要考虑到系统的集成性（具体包括集成的成本、集成的风险、集成的工作量等）。根据不同的情况，软件的集成性是不同的，目前市面上跟其他系统集成较好的CRM厂商当属知客CRM。
3、良好的扩展性
企业实施CRM系统并不是一蹴而就的，企业在应用CRM系统中会不断产生新的需求。因此，企业选择CRM系统时，需要明确各个阶段的目标，并将CRM系统的扩展能力作为一个关注重点。
4、选择适合自身行业和规模的CRM系统
隔行如隔山。企业的行业不同，往往会有不同的特点，此时对应的解决方案也就不同。如户外广告行业的CRM，与外贸行业的CRM，就有比较大的差异。前者比较注重媒体资源管理，而后者则比较注重客户满意度的提高等等。如果CRM没有某个行业的解决方案，只有一些传统的解决方式。那就意味着企业在选择这款软件时，需要花费额外的精力去进行二次开发的作业。这不但会增加项目的成本，还会增加项目的风险。笔者建议企业在选择CRM软件时，最好选择有现成解决的软件。目前，市面上在行业划分做得较好的有微软CRM、TurboCRM、知客CRM。
另外，CRM系统是一个长期的应用过程，要分步实施，不能盲目追求一步到位。
5、能便利的实现企业的业务流程
CRM选型时应注意系统的灵活性和便利性，最好能让客户自定义公司的各项业务流程，方便企业便利地实现企业的业务流程。笔者，给各位选型人士推荐知客CRM，知客CRM集成了协同工作流的功能，能够便捷地自定义各项业务流程。
6、专业服务团队
软件是不断升级和更新的，所以在选择CRM系统时，一定要选择具有专业售后服务团队的厂商。这样才能保证，CRM系统在实施过程中一旦碰到问题，能够有专业的人员帮忙解决。
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