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一：理解CRM
CRM：客户关系管理，是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。
通常所指的CRM，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。
它的目标是通过提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道。
CRM模块只是一个技术工具，帮助企业实现销售、成功销售、维护客户，并且提供分析。
二：CRM系统设计思路
CRM系统不仅仅是满足销售过程的需要，还要满足销售前、后的客户交流、客户体验。
CRM系统的基本要求：
1）订单信息准确、方便客户操作；
2）订单必须及时、安全、准确传递给客户；
3）订单质量必须优质。
销售活动的整个生命周期为：销售线索——商机——订单——回款——售后服务。
1）线索
通过营销活动、扫街、广告、问卷调查等，采集海量信息，这些信息就是线索。
把线索分派给初级销售人员，通过电话、email、qq等进一步跟进，完善客户信息，判断客户有无潜在需求，有的话即可将线索转化为商机。
线索的各个阶段主要为：
a）录入、新建线索；
b）完善线索；
【线索管理的关键：在于将来自excel、email、网站、纸质问卷等等各个渠道的信息导入系统；并把这些线索分派给处理人员。】
2）商机
商机意味着有可能达成交易。
商机的各个阶段主要为：
a）销售人员进一步跟踪客户、与客户交流，了解客户需要什么、什么时候需要、预算多少；
b）向客户演示产品、为客户需求出具合适方案；
c）与客户谈判价格与商议合同；
d）成交。
处于各个阶段的商机数量从上至下会逐渐减少，形成一个漏斗。
销售漏斗：
商机管理的关键就在于销售漏斗的管理：分析处于各个环节的商机有多少、某个商机胜算有多大、预期销售收入多少；分析各个环节成功或失败的原因。
3）订单
订单阶段，从客户下单开始，到发货、验收、发送对账单结束。
订单管理的关键，在于协调各个部门，完成订单需求，按时、高质量地提供产品与服务。
4）回款
回款包括：
a）回款计划：计划什么时间，回款多少钱；
b）回款记录：记录实际回款时间、金额；
c）统计与报表：对回款计划与回款记录进行统计分析，得出回款效率等。
5）售后服务
售后服务包括：回访客户，收集反馈意见；记录客户问题，转发相关部门跟进解决；
CRM系统的主要设计思路就是围绕上述要求以及销售活动生命周期各个阶段进行管理为中心的。
三：安装Odoo CRM模块
CRM是销售的一个部分，安装CRM模块后，相关菜单因此会集成到销售模块菜单下。
四：使用Odoo CRM
1:创建销售经理、销售员
"设置——用户"创建用户，指定身份。
2：为客户指派销售员
3:线索管理
点击“销售——线索”菜单，查看线索列表；
新建一条线索，记录线索信息，分派处理人员跟进；
如果判断线索可以有交易可能，则点击“转换为商机”按钮，将线索转变为商机。
4:商机管理
点击“销售——我的漏斗”，查看各个阶段的商机：
点击卡片，查看具体商机信息：点击右上角工作流，可以转变商机状态；点击左上角按钮，可以在某个环节，商机有了明确结果时，立刻标记为已赢得(达成交易意向，进入订单阶段)、已失去(没谈拢，不需要继续跟踪下去)、记录活动(商机跟进过程中，伴随着一系列活动，如：演示产品、报价等)。
5:活动管理
商机跟进过程中，会有下一个活动安排。
“销售——下一步活动”可以看到各个商机下一步应该干什么，实时跟进并完成该活动。
五：Odoo CRM模块详解
1：配置
配置——设置：
1）邮箱别名
Odoo邮件服务配置，配置系统的邮件地址，用于接收邮件，从邮件中提取线索，每当有一封邮件进来，都会自动创建一条线索。
2）启用线索
CRM默认是没有开启 线索 菜单的，需要在这里手动开启。
配置——线索及商机
1）阶段：配置商机可以处于什么阶段
2）线索标签：用标签来标识线索，如：行业信息、线索来源等。
3）失去原因：商机失败的原因，作为分析维度来使用。
4）活动：商机跟进过程中设计哪些活动，如：电话沟通、产品演示等。
2:仪表板
以销售团队为管理单元，一个团队一张卡片。通过卡片可以快速查看本团队的漏斗、漏斗分析、活动分析、线索分析等。
3:销售
销售菜单下主要有4个工作：线索、客户、我的漏斗、下一步活动。
1）线索
线索记录管理。
2）客户
客户名单，以kanban形式展示。
3）我的漏斗
本团队跟进的漏斗。
4）下一步活动
本团队跟进的商机下一步需要进行的活动。
4:报告
主要有：线索多维分析、漏斗多维分析、活动多维分析。