基金风格的分类
根据基金持仓股票的市值和成长性两个维度来分类
股票按市值可以分为:大盘、中盘、小盘;按成长性可以分为:价值、平衡、成长。
排列组合一下,基金的九宫格如下:
其中,对于大中小盘没有明确规定,可以这么理解:
大盘股:沪深股市中,前100支规模最大的股票,指数中的上证50,中证100,都属于大盘股;
中盘股:沪深股市中,除了上面100只之外,规模其次的200支股票,比如中证200;
小盘股:沪深股市中,除了上面300只股票之外的其他股票,比如中证500、创业板指。
常见的沪深300,则是由大盘和中盘股组成的。
小盘类的股票波动比较大,也很容易受到大资金的控制;而大盘风格的股票相对来说更稳定,不会大涨大跌。
按成长型分类
价值型基金:追求稳定的经常性收入,一般以大盘蓝筹股为主,像一些金融、公用事业的股票是价值型基金常投资的方向;
成长型基金:追求资本增值为目的,主要以良好的增长潜力股为投资对象,像科技类、新兴行业的股票。
平衡性基金:基于以上两种类型中间的基金。
风险比较:成长 > 平衡 > 价值
蓝筹、白马
蓝筹股:一般指长期稳定增长的、大型的、传统工业及金融股。他们的特点是:业绩优良、收益稳定、红利优厚、股价走势稳健、市场形象良好。
如:中石油、中石化、工商银行、建设银行、中国平安、中国联通、中国铝业
经常把大盘股和蓝筹股一起称为大盘蓝筹股,是因为蓝筹股的规模普遍比较大,但是也不是规模大才是蓝筹股,比如部分规模较小的煤炭、钢铁的股票也属于蓝筹股的范畴。
白马股:一般指长期绩优、回报率高并具有较高投资价值的股票,他们的特点是:业绩优良明朗、增长持续稳定、高成长性。
如:贵州茅台、格力电器、美的空调、伊利股份、云南白药
参考:https://www.veekn.com/newsPage/vkn20171121110911.html?news_id=null