总岗：
原有的OA系统主要功能体现在强大的行政管理能力方面。但在CRM系统方面相对来说，没有太强的行业针对性，虽然有较强大的智能开发平台，但大部份营销型企业使用起来会比较困难。
现拟开发的CBS系统，主要是对CRM系统，针对建材行业的商户，进行一系列的定制，解决建材行业营销、生产、员工管理的问题。
方式：
1、由你们对智能开发平台按照要求进行修改。
2、由我们针对行业特性，对模块进行修改。
修改内容：
1、在智能开发平台中，增加自由设置模块快捷链接设置。（例：在查看客户管理时，页面下半部有售前、售中、售后三个部份的快捷链接，其中可以连接到客户联系人、订单、报价等）
希望这个快捷链接可以自由设置成链接哪个版块，并且名字也随模块名字变动，同时，在显示字段上也可以自由设置。
2、提醒功能，每个模块增加一个提醒设置功能，可以自由为新建提醒、时间提醒、状态提醒等。提醒人，可以选择创建人、某个用户等字段。提醒内容可以自由设置。
3、模块中，可以根据字段设置查看、编辑权限。
4、每个字段类型，增加计算（可以参考工作流中，字段设置，有计算这个类型）
5、引用这个字段，增加一种功能，一个用户，对应一个模块中的一个字段，当某个用户新建时，这个字段可以默认为某个模块的内容。
可能表述不太清楚哈，例：客户信息A设置为链接用户A，用户A新建客户联系人时，客户信息自动引用A。
6、不同的角色，可以默认为进入后，是不同的门户。门户的显示内容可以设置。
这是第一期的内容，你估一下大概需要多长的时间？
第二期内容：
1、与网站链接。。。。
上传的产品图片、信息、可以快速上传到网站，形成网站页面。
我们正在制作一个网站。
2、考虑，是否可以集成网络电话系统。
因为电话营销是装饰行业非常重要的营销手段。目前这个软件在业内也是销售比较贵的一个系统。主要需要两大功能：
1、客户电话呼入时，可以自动识别号码、转给相应的负责人。
2、电话呼入时，弹出该客户信息。
3、可以设置一批客户自动呼出，接通后，转给相应的话务人员（话务人员有状态，待机、呼出、下线，当状态为待机时，转入）
这个是我们现有的另一套系统，不知道做得出来不，可不可以集成在这个里面，你们考虑一下哈。可以考虑与网络电话公司合作。
3、集成短信群发功能，可以考虑跟某个短信平台合作，系统有这个功能，如果用户使用，还有利润。
软件功能：
1、管理订单、发货、生产、库存。
2、管理零售客户
3、管理渠道客户
4、管理销售人员业绩及工作监控。
5、管理经销商渠道
6、管理工程跟进
7、管理顾客案例。
附件1
表单A：
1、名称：我的信息
2、内容：
|
品牌名称（文本） |
品牌类别（下拉） |
|
口碑值（文本/数字） |
信誉值（文本/数字） |
表单B：
1、名称：顾客资料
2、内容：详见顾客池表单
表单C：
1、名称：销售机会：
2、内容：详见销售机会
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品牌名称（引用表单A） |
顾客姓名（引用表单B） |
表单D：
1、名称：订单管理
2、内容：详见订单
|
品牌名称（引用表单A） |
顾客姓名（引用表单B） |
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销售机会（引用表单C） |
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表单A的下半部有对表单BCD的快捷连接
表单B，有表单CD的快捷链接
表单C，有表单D的快捷连接
表单D，有表单C的快捷连接
P：除此以外，要有与原OA相同的字段设置、布局设置、提醒设置、查询设置、视图设置、权限设置。（如果不是智能开发平台的形式，在很多设置上面，需要非常大量的时间沟通，建议最好是智能开发平台的形式，更利于配合）
特别说明：提醒功能是个非常重要的功能，所以需要有地方，可以根据字段进入提醒设置。同时，革个表单新建时，也可以对字段中的用户发起提醒。
第三：在智能开发平台中，是否可以给出一个权限，设置人可以对某个字段设置编辑、量看权限。
快捷连接解释：
原OA中，进入查看客户信息时（2013版），在下半部有客户联系人的快捷连接，
在这里点新建联系人时，在客户信息时，会自动引用该客户。