在信息化建设方面，中小企业不同于大型企业规范的项目管理，由于人员、财力、管理的局限性，很多地方需要做不同的预算和管理，有着自己适用的方案和体系。关于中小企业该如何搭建企业数据平台，这里分享永银文化的建设经验，原文永银文化CIO周苏东在帆软百城巡展上的演讲。
关于永银文化
永银文化主要从事钱币、邮票、贵金属的业务，在文创的基础上做一些产品的开发和整合。依附强有力的银行渠道，礼品渠道，以及京东、天猫、苏宁易购等电商渠道，对全国市场做深入的销售。
虽然在渠道上形成了一个三驾马车的相对均衡的态势，但实质上依附于一个独立市场。当市场形势变化，无法预测时就会处于一个被动的局面，这样的被动体现在以下四方面。
1、体系缺失
曾经由于市场的突然消失，一时间暴露出库存积压的问题。这背后很大的原因是整个销售体系和管控体系的缺失，没能够达到实时监控的目的，缺乏对产品渠道的把控力度。
2、传统渠道失效
早些年，由于对公市场十分繁荣，产品的研发不需要科学的考量。但后来，市场的大潮退去，原来依附的渠道失效， 整个销售陷入一个被动局面。
3、销售管理缺失
由于缺少销售体系管控，直接造成了对每个销售人员掌握的客户信息缺乏管控。每个销售人员手里掌握的客户，有没有重复，有没有遗漏，有没有重复上报，都没有管控，这些都无从考证。
4、财务控制的失效
对于每个客户的应收账期是多少？客户是不是已经产生了信用危险？要求是否合规？这些信息领导层都无从知晓。由于缺乏管控，导致公司整体销售业绩很好，但应收帐款却有很大缺失。
以上种种问题，在过去销售业绩低沉的时候暴露无疑。后来，公司上下都形成一致意见，认为目前的形势，内部管理比外部拓展经营更为重要。基于这个契机，永银在信息数据管理方面开始逐渐推进系统的改进、研发、和外购。
但由于中小企业的规模限制，其管理思路和管理体系都智能在限制的资源中发挥，这就需要一个通用性、开发性很强的产品，帆软FineReport就成了不二选择。从数据展示平台到移动化，将输入端、逻辑处理端到输出端都有效集中在了一起。
项目实施过程
1、定位
项目的框架是首要前提。前期需要确定好项目平台的定位，包括平台的应用范围和应用场景。
2、沟通
定位之后是确定平台关系，包括业务系统和信息系统的关系、新的信息系统和原有的信息系统的关系，关系确定之后需要跟老板沟通，了解需求，然后逐步对内外管理层调研，形成一个流程化的体系。
3、规划
规划无外乎人、财、物、事。
人力方面需要很多不同的角色，在项目规划中需要他们去配合实现某些场景，验证可行性。财力方面需要一个精确的投资成本和实施范围估算，与财务和内控达成共识。关于物料，实施过程的服务器调用都需要提前做一些规划，提前准备。而后在流程过程中，每个环节都要有相应的负责人去维系，所以也要事先确定这些角色。
4、实施
实施过程较为简单，但技术的实施过程需要注意对整个项目的管控。为了保证成功的开发、交互，过程中需要严格遵守方法论。
建设的关键节点
在搭建数据分析平台的过程中，有三个关键节点。
关键节点1：数据精准
报表工作对数据要求很高，如果整个基础数据有任何一点缺失、不到位，前端报表的制作就会变得很困难，更谈不上准确的数据体系。久而久之，容易造成人员对整个报表体系信任度的下降。例如此前，与某银行的订单来往都是通过接口的方式来流通，但有一次银行传输的数据中，营业部字段后面加了空格，导致系统自动新建一个客户，造成了后续统计的问题。所以，对于数据不光是内部还有外部，都需要一个强烈的校验机制。
关键节点2：逻辑一致
业务部门对数据逻辑的理解和IT部门有所不同，所以在数据处理过程中需要双方对数据的抽取、提炼、整理、显示都保持一套完整的、对内统一逻辑。在永银的报表工作中，会在每一张数据报表中写上清楚的逻辑，以便提供后续校验。
关键节点3：交互简单、快
终端用户并不能理解数据处理的技术过程，对于数据展示的要求是简单而快。所以我们会提前将数据清洗、抽取、切片、聚类；在固定时间，按时间、地点、体系、产品等等做综合的数据维度，放在数据仓库。
建设过程经验分享
源头控制：对于每个进入系统的数据都要做好严格的检查校验。这样的工作需要持续、不断，效益会岁时间慢慢浮现。
顶层设计：数据分析平台在信息系统架构的定位需要做明确的把控，比如以财务为核心，就要遵循SAP的法则。
以终为始：数据平台的上线会导致对整个数据来源过程的重新审视，会重新去看待整个信息架构的合理性，流程的合理性，强壮性，整个业绩体系，组织架构的合理性。随着数据平台的上线，很多数据都需要重新考虑，体系需要梳理，然后做相应调整。
规范流程
规范流程涉及公司内部管理的梳理和整合，流程体系的梳理建设和整个文档编码的设计都需要配合整个管理体系的建设。
应用案例
一期的数据平台分为三类：填报应用、报表展示、数据分类。
填报应用
填报功能包括订单上报，退货上报，流程审批，采购、物流、仓储体系的一个出入柜的扫码和储位管理。
报表展示
移动端应用
数据分类
关于BI的数据清洗、分类、切片、整合，都是通过定时调动的方式，一天会有30个定时调动。这里可以将调动分成几节，有的是一级调动做完，有的一级调动做完之后可能会有二级调动再继续，再替换，这样的效果非常好。